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南华贵金属（黄金、白银）日报20231016：金融及地缘政治风险加剧 贵金属配置价值进一步凸显

2023

10/16

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期货行情

期货7x24快讯

08:31:12

【中信证券：澳洲锰矿供应中断，严重短缺引发矿价上涨】4月29日讯，中信证券研报指出，全球最大的锰矿生产企业South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%以上，减少国内每月锰矿进口量约30万吨，2024年锰矿供应存在严重短缺风险。锰在电池材料中的应用呈现加速趋势，锰矿价格大幅上涨有望带动板块关注度提升，建议关注国内具有锰矿资源和锰材料生产布局的公司。

08:28:03

英镑/美元在关键阻力位下方走坚，收盘水平将是关键；
①上周五收低0.15%，今日盘初小涨0.14%，目前交投于1.2508附近，受英镑/日元需求的支撑。
②本周英国数据较为平淡，较重要的仅有4月的PIM数据。
③本周风险偏好和美元可能将引领英镑走势。
④技术面，5、10和21日移动均线盘绕，21日布林带区间下滑，日线动量指标上升--日线信号显示没有强烈倾向；收于21日均线1.2516和3月/4月跌幅的0.382%回档位1.2526上方将看涨。
⑤持续跌破上周五纽约时段低点1.2448将是看跌信号

08:25:11

【旭辉控股：已与占比43%的债券持有人小组就方案原则上达成一致】4月29日讯，旭辉控股就境外流动资金状况全面解决方案及业务发展的最新情况发布公告，宣布已与债券持有人小组就全面方案原则上达成一致，债券持有人小组的持有人合共持有或控制旭辉优先票据、永续债及可转股债券本金总额约43%。旭辉的“全面提案”共包括6个选项，选项包含了本金削减、债转股及发行新债券/贷款，目标削减约33亿至40亿美元的境外债务。公告对这一进展表述为“对本公司落实该提案而言是一项重大里程碑”。

08:04:40

热点消息回顾】美国3月物价温和上涨，消费支出强劲提振二季度经济前景；
①美国3月物价温和上升，但住房和公用事业成本顽固上涨表明，美联储可能会在一段时间内保持高利率。
②美国商务部上周五公布的报告还显示，3月消费者支出强劲，这让因担心会出现滞胀而受到惊吓的金融市场稍稍松了一口气，因为周四公布的数据显示，第一季度通胀飙升，经济增长放缓。
③“市场应该松一口气，”Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli说，“鉴于通胀居高不下，而这是2024年的新常态，市场需要降低对美联储降息的希望。”
④美国商务部经济分析局表示，3月个人消费支出(PCE)物价指数环比增长0.3%，与2月未经修正的涨幅持平。商品价格上涨0.1%，原因是汽油、服装和鞋类成本上涨被汽车和零部件价格下跌部分抵消。
⑤服务价格环比上涨0.4%，比2月0.3%的涨幅有所加快。包括租金在内的住房和公用事业成本上涨0.5%，推动了服务价格上涨。尽管公寓供应量增加，且独立调查显示租金需求下降，但租金仍保持粘性。3月PCE物价指数同比上涨2.7%，2月上涨2.5%。3月涨幅与经济学家的预期基本一致。
⑥周四公布的第一季度国内生产总值(GDP)初值显示，物价压力升温幅度为一年来最大，人们担心3月通胀率可能会超出预期。通胀反弹发生在1月份。PCE物价指数是美联储为评估其2%目标实现情况而追踪的通胀指标之一。环比读数在一段时间内处于0.2%是使通胀回到目标的必要条件。
⑦剔除波动较大的食品和能源部分后，3月核心PCE物价指数环比增长0.3%，2月涨幅未作修正。3月核心PCE物价指数同比增长2.8%，与2月涨幅持平。不包括能源和住房的超级核心PCE服务业物价指数3月环比上升0.4%，2月上升0.2%。该指标3月同比上升3.5%。
占美国经济活动三分之二以上的消费支出3月稳健增长0.8%，与2月份增幅持平。该数据被纳入GDP报告中，该报告显示，第一季度消费者支出去年第四季3.3%的快速增长放缓至2.5%的稳健增长。经通胀调整后，3月实际消费支出环比增长0.5%，2月增长0.5%。3月的强劲增长使消费者支出在进入第二季度时步入了更高的增长轨道

08:04:09

美债10年收益率日内跌幅达到0.51%，报4.646

08:02:30

大豆技术分析：CBOT大豆若突破这个阻力位，可能会加速上行 1. 基本面分析：7月大豆期货未能在本周收于50日移动平均线之上，该均线位于1184，表明市场可能存在利润回吐压力。支撑位在1167，阻力位位于周三高点1191 3/4。 2. 技术分析：7月大豆期货的动量研究从中间范围上升，如果阻力位被突破，可能会加速上行。市场在收于9日均线之上后，短期趋势呈正面。市场收盘在枢轴点下方，略呈负面。下一个上行目标是1194。下一个阻力位在1188和1194，而今天的首个支撑位在1171 1/2，下方在1160 3/4。 （以上分析来自Markethead农产品研究报告）

07:59:23

WTI原油跌破83美元/桶，日内跌0.54%。

07:52:02

黄金交易提醒：市场对非农持悲观预期，多数分析师看涨后市金价

07:26:00

【华泰证券：预计联储将在5月会议上宣布放缓缩表速度】4月29日讯，华泰证券研报指出，北京时间5月2日（周四）凌晨美联储将公布5月议息会议，预计联储将维持数据依赖的前瞻指引，降息时点仍需观察，通胀下行遇到波折但仍难确定趋势逆转等——考虑到市场降息预期已明显调整，而联储仍然希望今年可以开启降息周期，5月FOMC比市场预期更鹰派的可能性较低。此外，预计联储将在5月会议上宣布放缓缩表速度（taper），但确定停止缩表的时间尚需继续观察，也可能分“多步走”。

07:21:50

【债牛急刹车 债基“很受伤” 机构预判短期市场调整幅度有限】4月29日讯，债牛的突然“转头”使得不少债券型基金回撤明显。Choice数据显示，在4月24日到4月26日这三日之间，全市场已经有超过750只债基跌幅超过0.3%，甚至有26只债基跌幅已经超过1%。此次调整何时会结束？在多位业内人士看来，短期调整可能性更大。圆信永丰基金固收投资部副总监许燕表示，短期看，流动性仍然较为充裕，地方政府专项债和特别国债的发行节奏尚待加快，资产荒难以快速缓解，因此市场调整幅度短期内可能较为有限，6-7月债券供给上量之后，供需错配的情况会有所改善，这期间市场震荡可能加剧，尤其是超长期债券的波动幅度，但欠配压力仍在，债券投资者仍未离场，会对债市需求形成有力的支撑，债市投资者需要在不同的品种和期限里寻求平衡。