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南华期货贵金属（黄金、白银）日报20230921：美联储FOMC会议落地 贵金属冲高回落

2023

09/21

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期货7x24快讯

08:48:48

【热点消息回顾】哈马斯代表团将于周一前往开罗，参加加沙停火谈判；
①一名哈马斯官员上周日（4月28日）告诉媒体，哈马斯代表团将于周一访问开罗，就停火问题举行谈判；与此同时以色列即将对加沙南部城市拉法发动攻击，调停方正在为达成协议而加紧斡旋。
②这位不愿透露姓名的哈马斯官员说，代表团将讨论哈马斯提交给卡塔尔和埃及调停方的停火建议，以及以色列的回应。他没有透露最新建议的细节，但一位了解会谈情况的消息人士称，哈马斯预计将对以色列上周六提出的加沙最新分阶段停火建议做出回应。
③该消息人士说，建议包括同意释放不到40名人质以换取被关押在以色列监狱中的巴勒斯坦人获释，以及同意包括一段“持续平静期”在内的第二阶段停战--这是以色列对哈马斯要求的永久停火作出的折衷回应。
④消息人士还称，在第一阶段结束后，以色列将允许加沙南部和北部之间自由通行，并从加沙部分撤军。
⑤美国总统拜登上周日与以色列总理内塔尼亚胡进行会谈，白宫称双方回顾了为确保人质获释并立即在加沙实现停火而举行的会谈，并讨论了加快援助物资运输速度的问题，包括准备开放进入加沙的新过境点。
⑥“总统强调，必须与人道主义组织充分协调，持续并强化这方面的进展，”白宫声明称。白宫说，拜登还重申他对入侵拉法的明确立场。华盛顿方面曾表示，如果没有充分可信的人道主义计划，不会支持进攻拉法。
⑦拜登与内塔尼亚胡通话后不久，美国国务院宣布，国务卿布林肯将延长中东之行，在访问沙特阿拉伯后继续访问约旦和以色列，讨论停火和释放人质的问题。
⑧另一名哈马斯高级官员表示，代表团将从卡塔尔首都多哈飞往开罗，并补充说代表团将由哈马斯加沙负责人的副手Khalil Al-Hayya率领。Khalil Al-Hayya上周五表示，该组织已收到以色列对其停火提议的答复，并正在进行研究，然后将回应提交给埃及和卡塔尔调停人。
⑨以色列外长上周六表示，如果能达成释放以色列人质的协议，以方可能会推迟进攻拉法。白宫国家安全发言人柯比(John Kirby)上周日表示，以色列已同意在进攻拉法之前听取美国的意见

08:37:21

摩根大通：美国第二季度的支出增长可能会很强劲；
①上周五数据显示，占美国经济活动三分之二以上的消费支出3月稳健增长0.8%，与2月份增幅持平。经通胀调整后，3月实际消费支出环比增长0.5%，2月增长0.5%。3月的强劲增长使消费者支出在进入第二季度时步入了更高的增长轨道
②摩根大通经济学家Daniel Silver说，“消费者在第一季度结束时似乎拥有稳固的增长势头，虽然目前我们还没有太多关于第二季度的硬数据，但第一季度结束时的数据表明，第二季度的支出增长可能会很强劲”

08:35:29

花旗：美联储仍有可能在7月份降息；
①金融市场最初预计首次降息将在3月份。由于劳动力市场和通胀数据继续意外上扬，这一预期被推迟到了6月，然后又推迟到了9月。
②少数经济学家仍预计，美联储可能会在7月降息，因为他们认为劳动力市场将在未来几个月明显放缓。其他人则认为，降息窗口正在迅速关闭。
③“美联储决策者很可能无法仅凭通胀数据就有足够的证据在6月降息，”花旗集团经济学家Veronica Clark说，“但我们仍然认为，决策者会越来越不放心将利率维持在限制性水平太久，他们会在5月和6月的通胀数据中找到证据，从而在7月降息”

08:31:12

【中信证券：澳洲锰矿供应中断，严重短缺引发矿价上涨】4月29日讯，中信证券研报指出，全球最大的锰矿生产企业South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%以上，减少国内每月锰矿进口量约30万吨，2024年锰矿供应存在严重短缺风险。锰在电池材料中的应用呈现加速趋势，锰矿价格大幅上涨有望带动板块关注度提升，建议关注国内具有锰矿资源和锰材料生产布局的公司。

08:28:03

英镑/美元在关键阻力位下方走坚，收盘水平将是关键；
①上周五收低0.15%，今日盘初小涨0.14%，目前交投于1.2508附近，受英镑/日元需求的支撑。
②本周英国数据较为平淡，较重要的仅有4月的PIM数据。
③本周风险偏好和美元可能将引领英镑走势。
④技术面，5、10和21日移动均线盘绕，21日布林带区间下滑，日线动量指标上升--日线信号显示没有强烈倾向；收于21日均线1.2516和3月/4月跌幅的0.382%回档位1.2526上方将看涨。
⑤持续跌破上周五纽约时段低点1.2448将是看跌信号

08:25:11

【旭辉控股：已与占比43%的债券持有人小组就方案原则上达成一致】4月29日讯，旭辉控股就境外流动资金状况全面解决方案及业务发展的最新情况发布公告，宣布已与债券持有人小组就全面方案原则上达成一致，债券持有人小组的持有人合共持有或控制旭辉优先票据、永续债及可转股债券本金总额约43%。旭辉的“全面提案”共包括6个选项，选项包含了本金削减、债转股及发行新债券/贷款，目标削减约33亿至40亿美元的境外债务。公告对这一进展表述为“对本公司落实该提案而言是一项重大里程碑”。

08:04:40

热点消息回顾】美国3月物价温和上涨，消费支出强劲提振二季度经济前景；
①美国3月物价温和上升，但住房和公用事业成本顽固上涨表明，美联储可能会在一段时间内保持高利率。
②美国商务部上周五公布的报告还显示，3月消费者支出强劲，这让因担心会出现滞胀而受到惊吓的金融市场稍稍松了一口气，因为周四公布的数据显示，第一季度通胀飙升，经济增长放缓。
③“市场应该松一口气，”Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli说，“鉴于通胀居高不下，而这是2024年的新常态，市场需要降低对美联储降息的希望。”
④美国商务部经济分析局表示，3月个人消费支出(PCE)物价指数环比增长0.3%，与2月未经修正的涨幅持平。商品价格上涨0.1%，原因是汽油、服装和鞋类成本上涨被汽车和零部件价格下跌部分抵消。
⑤服务价格环比上涨0.4%，比2月0.3%的涨幅有所加快。包括租金在内的住房和公用事业成本上涨0.5%，推动了服务价格上涨。尽管公寓供应量增加，且独立调查显示租金需求下降，但租金仍保持粘性。3月PCE物价指数同比上涨2.7%，2月上涨2.5%。3月涨幅与经济学家的预期基本一致。
⑥周四公布的第一季度国内生产总值(GDP)初值显示，物价压力升温幅度为一年来最大，人们担心3月通胀率可能会超出预期。通胀反弹发生在1月份。PCE物价指数是美联储为评估其2%目标实现情况而追踪的通胀指标之一。环比读数在一段时间内处于0.2%是使通胀回到目标的必要条件。
⑦剔除波动较大的食品和能源部分后，3月核心PCE物价指数环比增长0.3%，2月涨幅未作修正。3月核心PCE物价指数同比增长2.8%，与2月涨幅持平。不包括能源和住房的超级核心PCE服务业物价指数3月环比上升0.4%，2月上升0.2%。该指标3月同比上升3.5%。
占美国经济活动三分之二以上的消费支出3月稳健增长0.8%，与2月份增幅持平。该数据被纳入GDP报告中，该报告显示，第一季度消费者支出去年第四季3.3%的快速增长放缓至2.5%的稳健增长。经通胀调整后，3月实际消费支出环比增长0.5%，2月增长0.5%。3月的强劲增长使消费者支出在进入第二季度时步入了更高的增长轨道

08:04:09

美债10年收益率日内跌幅达到0.51%，报4.646

08:02:30

大豆技术分析：CBOT大豆若突破这个阻力位，可能会加速上行 1. 基本面分析：7月大豆期货未能在本周收于50日移动平均线之上，该均线位于1184，表明市场可能存在利润回吐压力。支撑位在1167，阻力位位于周三高点1191 3/4。 2. 技术分析：7月大豆期货的动量研究从中间范围上升，如果阻力位被突破，可能会加速上行。市场在收于9日均线之上后，短期趋势呈正面。市场收盘在枢轴点下方，略呈负面。下一个上行目标是1194。下一个阻力位在1188和1194，而今天的首个支撑位在1171 1/2，下方在1160 3/4。 （以上分析来自Markethead农产品研究报告）

07:59:23

WTI原油跌破83美元/桶，日内跌0.54%。