恒泰期货早盘精要20220106

2022

01/06

宏观要闻

1、国务院领导人主持召开减税降费座谈会强调,面对新的经济下行压力,要继续做好“六稳”“六保”工作,针对市场主体需求实施更大力度组合式减税降费,确保一季度经济平稳开局、稳住宏观经济大盘。要延续到期的减税降费措施,加大研发费用加计扣除、增值税留抵退税力度,对受疫情影响重的服务业等困难行业实施精准帮扶。国家加大对地方转移支付,各地也要拿出措施。坚决打击偷税漏税,制止乱收费。
 2、美联储会议纪要显示,与会者指出,考虑到经济、劳动力市场和通胀前景,可能有必要提前或以快于此前预期的速度提高联邦基金利率。如果经济前景发生变化,委员会应继续准备调整购债速度。许多官员表示,缩表速度可快于上一个周期。奥密克戎毒株的出现使经济前景更加不确定,但还不认为这会从根本上改变美国经济复苏的路径。
 3、国—柬埔寨自由贸易协定正式生效,双方货物贸易零关税产品税目比例均将达到90%以上,双方还将加强在服务贸易、投资、“一带一路”倡议、电子商务、经济技术等领域合作。
 4、国家网信办拟修订移动互联网应用程序信息服务管理规定,其中明确,不得通过虚假宣传、捆绑下载等行为,或者利用违法和不良信息诱导用户下载,不得通过机器或人工方式刷榜、刷量、控评;开展应用程序数据处理活动,应当履行数据安全保护义务;不得以任何形式向未成年用户提供诱导其沉迷的相关产品和服务。
 5、农业农村部发布《“十四五”全国农业机械化发展规划》提出,到2025年,全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右,农机具配置结构趋于合理,农机作业条件显著改善,覆盖农业产前产中产后的农机社会化服务体系基本建立。大力推进农用北斗终端产品在农机上的应用,推广应用加装北斗终端的农业机械不少于50万台。
 6、欧洲央行管委会成员Martins Kazaks称,如果通胀前景升温,欧洲央行将采取行动。另一位管委会成员Klaas Knot提出年底前缩减购债并在2023年初加息的情形,Kazaks表示这种情况“不无可能”。
 7、知情人士透露,日本央行一些官员表示,央行有可能会在1月政策会议上讨论放弃长期持有的观点,即物价风险主要为下行。官员们还可能考虑下调央行的经济展望。
 8、美国2021年12月ADP就业人数新增80.7万人,创7个月最大增幅,并远超市场预期40万人,前值自53.4万人下修至50.5万人。
 9、据中物联,2021年12月份中国大宗商品指数(CBMI)为100.9%,较上月回升1.7个百分点,指数结束之前的两连跌,回升至近六个月以来的最高。后期随着春节来临等因素印象,大宗商品市场运行压力将会明显加大,商品价格存在回落空间。
 10、美国至12月31日当周EIA原油库存减少214.4万桶,预期减少328.3万桶,前值减少357.6万桶。

 

今日经济数据及事件前瞻

时间    数据&事件

09:45 中国12月财新服务业/综合PMI。
 18:00 欧洲区11月PPI。
 21:30 美国11月贸易帐。

农产品板块

豆粕

基本面/盘面:5日,前市CBOT豆价13.93美元。后市总体思路:预计12--14.5美元震荡。2205油粕比2.77,油粕比震荡,油粕比2-3.3区间运行。5日张家港现货前市报价3580。

操作建议:豆粕    做空

 

豆油

基本面/盘面:5日,CBOT豆价震荡, 后市预计12--14.5美元震荡. 5日03月合约期价报收13.93美元。2205油粕比2.77,油粕比2.-3.3区间运行。5日张家港现货前市报价9950。

操作建议:豆油    做空

 

鸡蛋

基本面/盘面:鸡蛋2203合约期价震荡行情。1月5日 全国产区鸡蛋报价平稳,河南漯河产区报4.5元/斤,上扬近0.0元/斤。鸡蛋远月期价震荡。

操作策略:鸡蛋    做空

 

红枣

基本面/盘面:红枣期价向现货靠拢。

操作策略:红枣  观望

 

玉米

基本面/盘面: 长期来看,我们预计2022年国内玉米市场仍有较大产需缺口,但考虑到进口谷物和国内谷物方面的补充,2022年国内饲料粮总体供应是有保障的,玉米核心“缺口”呈现缩小趋势,因此我们预计2022年国内玉米市场依旧延续紧平衡状态,玉米价格仍将维持高位震荡。

 新玉米近期售粮进度有所加快,整体到货量维持高位,深加工企业库存大幅增加。不过目前据春节不足1个月,节前仍会出现一次售粮高峰,短期来看,新玉米流动性增强,整体供应偏宽松,价格有所承压。期货端,预计主力合约短期在(2650-2800)区间震荡。

操作策略:逢低做多

 

苹果

基本面/盘面:卓创资讯调研数据显示目前库存为867.58万吨,较去年同期偏少,且整体果质较差。今年苹果市场整体情况可以概述为,供给减少,质量下降,市场对后市较为乐观。不过今年沙糖桔,沃柑等水果近期上量较快,且价格较去年同期偏低,这对苹果价格有一定利空影响。

 从期货市场情绪来看,前期炒作过热,盘面有较大升水,短期或将有所回落。

操作策略:观望

 

生猪

基本面/盘面:元旦期价,终端市场有所表现,但毛猪市场未有明显上涨。前期腌腊、灌肠活动接近尾声,下游需求有所降低,需求边际变动难以再次驱动猪价上涨,当前商品猪供应由阶段性供给不足转为供应充足。此外临近元旦春节,养殖户压栏情绪减弱,一些大厂或有出栏压力,今年春节或将出现旺季不旺的窘境。

 长期来看2022年生猪市场或将从猪周期下行阶段过渡到震荡整理阶段,我们预测2022年生猪价格重心较今年三季度有所上移,但反弹幅度有限,且呈现较为明显的季节性走势。

操作策略:观望,反弹做空

 

黑色金属

螺纹

基本面/盘面:现货持稳,基差持续修复。需求季节性下滑,整体仍然维持供需两弱局面,后市预计震荡为主

操作策略:观望

 

热卷

基本面/盘面:现货持稳,基差持续修复。需求季节性下滑,整体仍然维持供需两弱局面,后市预计震荡为主

操作策略:观望

 

铁矿:

基本面/盘面:铁矿石处于弱现实,强预期部分兑现的状态,周K布林中轨附近压力较大,前期阻力位700,关注此区域资金配合情况。

 

焦煤/焦炭

基本面/盘面:考虑到年底安保升级,焦煤供应端边际下降,对煤焦价格具有一定支撑,同时焦炭处提涨周期,现货略强,支撑期货价格或偏强震荡。

 

 

有色金属

白银

外盘/基本面:美国通胀持续走高叠加工业产出意外下滑,美元指数震荡回落,短期对贵金属有一定支撑。

操作策略:谨慎看多

联系方式:

农产品、黑色咨询:021-60212719

能化、金属咨询:  021-60212719

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