静 2021-10-18 21:44:20 玻璃主力合约日内走低2.00%，现报2257.00元/吨。
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- 【热点分析】美国通胀忧虑加剧，投资者须提防美债收益率升至5%； ①随着美国通胀担忧加剧，一些投资者正在为10年期美国公债收益率突破去年10月创下的16年高点5%做准备。 ②债券收益率近几周攀升，因持续通胀迹象削弱了人们对美联储在不进一步推高消费物价的情况下能够大幅降息的预期。指标10年期公债收益率今年上涨80基点，最新报4.70%，创下五个月新高。 ③许多投资者认为债券市场将进一步走弱。美国银行全球研究最新调查显示，全球基金管理公司的固定收益配置已降至2003年以来最低。美银数据表明，部分类别的对冲基金美债空仓仍处于今年最高水平，尽管其他资产管理公司增持多仓。 ④“这一切可以归结为一个词：通胀。如果市场看不到通胀得到控制的迹象，收益率没理由不继续走高，”Federated Hermes资深投资组合经理Don Ellenberger表示。他已降低其投资组合对利率的敏感性，担心通胀和劳动力市场继续走强可能会将收益率最高推至5.25%。 ⑤周四公布的数据显示，第一季扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)物价指数涨幅远超预期，进一步证实通胀正再次升温。利率期货市场显示，投资者目前预计美联储今年仅会降息35个基点，而年初时的降息预期为150多个基点。 ⑥周五将公布3月PCE数据，届时如果通胀数据再次飙升，可能会进一步关闭今年降息预期的窗口。5月1日美联储货币政策会议结束时，或将听到更多关于经济的见解。 ⑦市场参与者密切关注公债收益率水平，因为收益率上升可能意味着消费者和企业的借贷成本上升，令金融环境更为收紧。2023年下半年债市收益率大幅上涨引发美股标普500指数跌。最近几周由于收益率上升，今年股市涨势又遇挫折，标普500指数今年迄今的涨幅从10%以上缩减至6%左右。 ⑧一些投资者利用债市疲软的机会增持固定收益资产，他们相信，除非美联储表示考虑再次上调指标隔夜利率(目前为5.25%-5.50%)，否则收益率不太可能进一步大幅上升。然而，其他人则对通胀能否很快降温持怀疑态度。 ⑨“通胀并没有像美联储认为的那样下降，”Laffer Tengler Investments总裁Arthur Laffer表示，他看空长期美国公债，认为收益率可能升至6%，“现在进入债券市场不会带来回报” 04-26 13:57
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- 【热点分析】经济和通胀数据凸显困境，美联储利率路径难以预测； ①对于那些担心创纪录的连续加息可能给银行体系带来过大压力，或引发经济衰退、企业和家庭因广泛的信贷冲击而陷入违约的人来说，美联储最新的金融稳定报告是个好消息。 ②所有这些担忧都没有成真。相反，美联储正在努力应对的局面是，经济已经摆脱紧缩货币政策的影响，以至于美联储官员对未来前景没有明确的看法，并且在生产率、经济增长潜力等问题上存在分歧，甚至对于当前政策利率是否像他们停止进一步加息时想象的那样具有限制性，也莫衷一是。 ③周四公布的最新国内生产总值(GDP)数据凸显了这一困境，今年前三个月GDP环比年率为增长1.6%，低于预期，与2023年第四季度的3.4%相比明显放缓。第一季度的增长速度是自2022年第二季度以来首次低于美联储估计的1.8%的潜在增长率。 ④然而，以个人消费支出(PCE)物价指数衡量的通胀率在第一季度达到了3.4%，远高于美联储2%的目标，这一水平可能会进一步削弱降息的理由。市场原本预计美联储将于今年年初开始降息，但现在看来至少要等到9月，甚至可能更晚。 ⑤伦敦Equiti Capital的首席宏观经济学家Stuart Cole说，“美联储现在左右为难。经济增长数据表明，货币政策已经发挥了魔力，美联储踩在货币刹车上的脚可以稍稍放松。但通胀数据表明情况并非如此”。 ⑥与美联储官员认为政策具有限制性的评估相反，当前经济中的信贷状况“与高于趋势的增长相一致”。Ned Davis Research的首席全球宏观策略师Joe Kalish说：“这告诉我，美国货币政策向实体经济的传导远不如其他地方有效。” ⑦美联储官员自己也不确定他们是依然需要经济放缓才能降低通胀，还是生产率和其他因素的“完美”影响将起到同等作用。对于这个重要问题，一种观点倾向于收紧政策，另一种观点倾向于宽松政策。周五公布的关键通胀数据预计将显示，美联储青睐的通胀指标仍远高于2%的目标，这可能意味着降通胀进展已经停滞 ⑧这种情况可能导致美联储声称依赖数据，但实际上却主要依靠直觉和本能来断定美国是已经实现了高增长和低失业的新平衡，还是需要央行施加更多压力来确保通胀得到缓解 04-26 13:47
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