清风明月 2024-05-16 09:00:04 早盘开盘，国内期货主力合约涨多跌少。集运指数（欧线）涨近11%，沪银涨超3%，沪金、沪镍、豆油、棕榈油涨超1%。跌幅方面，焦煤、锰硅跌超1%。
* 指导仅供参考，不作为交易依据
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- 根据路透社的调查，所有30名经济学家预测澳洲联储在2024年11月5日的会议上将保持利率不变，维持在4.35%。调查的中值预测显示，澳洲联储将在2025年第一季度降息25个基点至4.10%，并预计到2025年底利率将进一步降至3.60%。 11-01 08:18
- 调查：预估中值显示，受访的30位经济学家全部预计，澳洲联储11月5日将维持利率在4.35%不变，2025年第一季将降息25个基点至4.10%，澳洲联储到2025年底将降息至3.60% 11-01 08:16
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- ZipRecruiter 首席经济学家：非农就业报告将表明增长正在放缓； ① ZipRecruiter 首席经济学家朱莉娅·波拉克表示：本周的非农就业报告将表明，增长正在放缓，而且也变得更加集中在几个行业。今年创造就业机会的主要领域是政府、医疗保健、休闲和酒店业，这种情况仍然存在，特别是在医疗保健领域，而 ZipRecruiter 也发现人们对技术行业以及金融和保险等相关业务更感兴趣。 ②不过，波拉克表示，总体情况是市场正在放缓，需要美联储降息的帮助来阻止下滑；波拉克说：“过去两个季度，就业增长一直低于大流行前的平均水平，而且就业增长的分布异常狭窄。这对求职者和工人产生了真正的影响，他们感到自己的影响力受到削弱，他们中的许多人正在努力寻找可接受的工作。所以我确实认为美联储的注意力应该集中在劳动力市场上” 11-01 08:07
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- 澳大利亚10年期国债收益率一度升至2023年11月以来的最高水平。 11-01 07:56
- 周五的非农就业报告预计将显示多年来最慢的招聘速度； ① 接受道琼斯调查的经济学家预计，美国劳工统计局周五将报告称，受飓风海伦和米尔顿以及波音公司罢工的影响，本月就业人数仅增加了 10 万人。如果他们的预测准确，这将是 2020 年 12 月以来的最低就业总数，比9 月份的 254000个大幅下降； ② 道富环球投资顾问公司首席经济学家迈克尔·阿罗恩表示，当我们审视主要就业数据时，失业率将保持在较低水平，我认为工资增长速度将快于通货膨胀，这两件事都将凸显美国经济的健康状况，工资方面，预计本月平均时薪将增长 0.3%，较去年同期增长 4%，年度数据与 9 月份持平，进一步印证了通胀具有粘性但并未加速的说法；阿罗恩补充道：“顶线数据可能有点嘈杂，但我认为这些数据足以继续确定软着陆完好无损，并且美国经济仍处于良好状态”； ③ 高盛估计，飓风海伦使就业人数减少了 50,000 人，尽管飓风米尔顿可能发生得太晚，不足以影响 10 月份的就业人数。高盛补充道，波音罢工可能导致总就业人数减少 41,000 人，预计总就业人数将增长 95,000 人 11-01 07:55
- 美元兑日元下跌，数据令市场仍预计美联储下周将降息25个基点 ① 美元兑日元周四下跌，此前日本央行发表了不太鸽派的言论，而且美国数据显示物价上涨压力继续缓解，这使得美联储有望在下周降息25个基点。周四的数据显示，9月份美国消费者支出增幅略高于预期，这使得美国经济有望在今年最后三个月进入更高的增长轨道; ② 美国商务部的报告显示，美联储看重的通胀指标个人消费支出(PCE)物价指数9月同比增幅为2.1%，低于8月份向上修正后的2.3%。美联储的目标通胀率为2%。麦格理驻纽约的全球外汇，和利率策略师Thierry Wizman说，"基线预估仍是下周美联储将减息25个基点，但随着美国通胀预期的上升，美联储可能会注意到这一点，并可能考虑不降息。"即使市场已经有所调整，这仍然会让人感到意外；" ③在日本央行的鸽派基调不及预期之后，美元兑日元也承压，而在数据显示欧元区10月份通胀加速超过预期、支持欧洲央行谨慎降息的理据之后，欧元走强。Pepperstone的高级研究策略师Michael Brown说， "部分走势可能是因亚洲时段日本央行表现得略更鹰派后的日元需求，以及CPI数据热于预期削弱了欧洲央行12月降息50个基点的可能性后的欧元上扬。" Brown说，在美元最近几周走强后，交易商也可能趁机获利了结; ④衡量美元兑一篮子主要货币强弱的美元指数从9月份的低点上涨了 4.5%。人们的注意力转向周五备受关注的美国非农就业报告和下周二的美国总统大选。经济学家预计，10月份新增非农就业岗位11.3万个，但由于近期飓风的影响，这一数字可能会低一些。IG市场分析师托尼-赛卡摩尔说，鉴于近期经济数据的乐观趋势，对我来说，（就业）数据略微偏热或略微偏冷可能都不会改变太多，在为今年年底定调的这一周到来之前，规避一些风险并转而观望是有道理的，"一些投资者一直在押注共和党候选人特朗普将获胜，这有助于提振美元和美国公债收益率， ⑤ 特朗普承诺实施减税、放松金融监管和提高关税，这被视为会引发通胀，并可能减缓美联储的宽松政策步伐。周四，日本央行维持超低利率不变，但表示美国经济的风险有所减弱，这表明再次加息的条件正在成熟 11-01 07:47
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清风明月
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